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石油行業(yè)分析報(bào)告 石油行業(yè)調(diào)研報(bào)告篇一

分析 王博文金融09

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煤炭行業(yè)scp分析

1煤炭產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析

1.1我國煤炭產(chǎn)業(yè)的市場集中度分析

(1)市場集中度的涵義。

市場集中度是指某一特定的市場中少數(shù)幾個(gè)最大廠商(通常市前四位或前八位)所占有的市場份額，是衡量某一市場內(nèi)廠商之間市場份額的指標(biāo)，反映著該市場的寡占程度。

(2)煤炭產(chǎn)業(yè)市場集中度指標(biāo)分析。

我國煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了幾個(gè)時(shí)期，我們對(duì)這幾個(gè)時(shí)期的集中度指標(biāo)進(jìn)行分析，從中可以看出我國煤炭產(chǎn)業(yè)的市場集中程度的走勢。

2004-2006年，市場集中度急速上升，cr4由2003年的14.7%上升到2006年的18.1%，cr8也由2003年的12.45%升到2006年的24.80%。表明落后企業(yè)被強(qiáng)制性淘汰，競爭個(gè)體減少，優(yōu)勢企業(yè)迅速壯大。

在未來的一段時(shí)間內(nèi)，我國將加強(qiáng)對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)的整治力度，多家相繼出臺(tái)了很多措施，例如國家煤炭工業(yè)十一五規(guī)劃提出以煤炭基地為依托，建設(shè)大型煤炭集團(tuán)，拉開了煤炭重組并購的序幕。這些煤炭集團(tuán)與山東兗礦集團(tuán)、中央所屬的神華集團(tuán)、中煤能源集團(tuán)一起，將占我國煤炭產(chǎn)量的60%以上。重組的目的是消除二元結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)能、效率、機(jī)械化程度，增強(qiáng)競爭力，但目前企業(yè)集團(tuán)多為行政性重組?？梢灶A(yù)計(jì)在不久的將來我國煤炭產(chǎn)業(yè)將形成高中型的寡占市場結(jié)構(gòu)(根據(jù)植草益的分類法)。

1.2煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品差異程度分析

(1)差異化的涵義。

產(chǎn)品差異是指企業(yè)在所提供的產(chǎn)品上，造成足以引起買者偏好的特殊性，使買者將它與其他企業(yè)提供的同類產(chǎn)品向相區(qū)別，以達(dá)到在市場競爭中占有利地位的目的。

(2)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品差異化指標(biāo)分析。

一般來講，煤炭產(chǎn)品的品牌、文化和功能的差異極其微略，其差異性主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面:一是不同煤炭企業(yè)所生產(chǎn)的煤炭產(chǎn)品本身的差別。而這些性能差異(如煤灰、發(fā)熱量、含硫量)在很大程度上依賴于原煤的自然狀態(tài)及賦存狀況和質(zhì)量，產(chǎn)品的品牌效應(yīng)弱。二是購買者在心理上相信一些企業(yè)產(chǎn)品存在的差異，這是由于購買者擁有不完全信息、或煤炭企業(yè)通過加強(qiáng)顧客的產(chǎn)品忠誠度，從而使顧客在心理上相信一些企業(yè)的產(chǎn)品存在差異從而產(chǎn)生不同的偏好這是一種購買者主觀概念上的產(chǎn)品差別所形成的人為差異。

1.3我國煤炭產(chǎn)業(yè)市場壁壘分析

我們對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)的市場壁壘分析主要從進(jìn)入壁壘和退出壁壘兩個(gè)方面進(jìn)行分析:

(1)煤炭產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘。

進(jìn)入壁壘定義

進(jìn)入壁壘，是妨礙潛在競爭對(duì)手進(jìn)入某一產(chǎn)業(yè)的因素或障礙，其作用是增加競爭對(duì)手的進(jìn)入成本，使他們與在位企業(yè)相比在競爭上處于劣勢，從而削弱競爭對(duì)手的進(jìn)入動(dòng)機(jī)，阻止競爭對(duì)手的進(jìn)入行為。

煤炭產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘原分析

從我國煤炭產(chǎn)業(yè)的實(shí)際情況看，其進(jìn)入壁壘表現(xiàn)較為復(fù)雜。

第一，不同時(shí)期的不同煤炭產(chǎn)業(yè)政策形成了不同的進(jìn)入壁壘。1994年政府又提出了扶持、整頓、改造、聯(lián)合、提高的十字方針以促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的發(fā)展，中小煤礦的進(jìn)入壁

壘進(jìn)一步降低。2007年初以來，國家改變了煤炭的產(chǎn)業(yè)政策，一是扶大汰小;二是節(jié)能減排，抑制煤炭需求;三是提高煤炭資源的各項(xiàng)稅費(fèi)，保證煤炭行業(yè)健康有序發(fā)展。

第二，不同經(jīng)濟(jì)類型的煤炭企業(yè)進(jìn)入煤炭產(chǎn)業(yè)的自由程度不同。國有煤炭企業(yè)的進(jìn)入壁壘高于地方、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和個(gè)體煤炭企業(yè)。

(2)煤炭產(chǎn)業(yè)的退出壁壘

退出壁壘的涵義

退出壁壘是指現(xiàn)有企業(yè)在市場前景不好、企業(yè)業(yè)績不佳時(shí)欲退出該產(chǎn)業(yè)但由于各種因素的阻撓，資源不能順利轉(zhuǎn)移出去的狀況。

煤炭產(chǎn)業(yè)的退出壁壘分析

我國煤炭產(chǎn)業(yè)的退出壁壘極高，尤其國有煤礦更是如此，主要表現(xiàn)在:

第一，煤炭產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)的專用性太強(qiáng)。首先，是固定資產(chǎn)的專用性強(qiáng)。在煤礦的固定資產(chǎn)中，井筒占了很大的比重(國有重點(diǎn)煤礦井筒要符合一定要求，造價(jià)更高)，如退出煤炭生產(chǎn)，幾乎毫無用處，礦山的專用設(shè)備也很難改作他用，因此煤礦從煤炭生產(chǎn)退出轉(zhuǎn)移到其它產(chǎn)業(yè)的話，其轉(zhuǎn)移成本(或稱沉沒成本)太高。

第二，煤炭產(chǎn)業(yè)的無形退出障礙巨大一是來自政府，尤其是地方政府的阻力。政府上各種煤礦項(xiàng)目就是為了增加地方收入和解決就業(yè)等問題，如果煤炭企業(yè)因經(jīng)營不好或虧損嚴(yán)重要退出，主管部門尤其是地方政府無論是出于自身利益考慮，還是從安頓企業(yè)職工、維持社會(huì)穩(wěn)定的角度考慮都會(huì)加以勸阻甚至用行政命令施加影響。

2煤炭產(chǎn)業(yè)的市場行為分析

我們將從三個(gè)方面(定價(jià)行為、非價(jià)格行為、自組織行為)對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)的市場行為進(jìn)行分析。

2.1定價(jià)行為分析

2.1.1價(jià)格變動(dòng)趨勢分析

從1997年至2003年，我國的煤炭價(jià)格的變動(dòng)幅度都比較小，但是從2004年開始我國煤炭價(jià)格的上漲幅度比較大。進(jìn)入2007年四季度之后，在冬季用煤高峰、節(jié)日儲(chǔ)備因素以及12.5山西洪洞煤礦爆炸事故之后煤礦安全治理措施的共同推動(dòng)下，山西省、秦皇島等主要集散地區(qū)和重點(diǎn)煤炭消費(fèi)企業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的煤炭資源不足現(xiàn)象，促使市場煤炭價(jià)格在短期內(nèi)出現(xiàn)了急速上漲。

2.1.2價(jià)格變動(dòng)的原因分析

(1)從2007年開始，中國煤炭定價(jià)機(jī)制已接近完全市場化。一個(gè)重要標(biāo)志就是已有50多年歷史的全國煤炭訂貨會(huì)議從2007年開始不再召開，取而代之的是由國家發(fā)展和改革委員會(huì)牽頭召開的電視電話會(huì)議，而在相關(guān)企業(yè)領(lǐng)會(huì)有關(guān)文件精神之后，供需雙方將進(jìn)行自主銜接。

(2)下游行業(yè)需求較為旺盛，2007年全社會(huì)用電量32458億千瓦時(shí)，同比增長14.42%;全國發(fā)電量32559億千瓦時(shí)，同比增長14.44%。其中，火電發(fā)電量26980億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量82.86%，同比增長13.82%。

(3)生產(chǎn)成本上升。2008年，煤炭行業(yè)將迎來資源稅的改革。煤炭行業(yè)上繳的資源稅將從目前從量計(jì)征，變?yōu)閺膬r(jià)征收。將礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)的平均征收比率由目前的1.18%逐步提至3%。煤炭生產(chǎn)成本提升已成為必然趨勢。根據(jù)上述分析并結(jié)合有關(guān)專家的預(yù)測，中國煤炭的市場價(jià)格在今后兩三年可能呈現(xiàn)出總體平穩(wěn)、略有上調(diào)的走勢，將可能出現(xiàn)大約20%的上漲幅度，其中發(fā)電用煤由于取消了過去實(shí)行低于市場的計(jì)劃合同價(jià)，可能漲價(jià)幅度較大，其他行業(yè)用煤漲幅較小。

2.2自組織行為

所謂企業(yè)自組織行為是指企業(yè)在利潤沖動(dòng)和競爭壓力的作用下，為適應(yīng)外部各種條件的變化而自動(dòng)進(jìn)行的相應(yīng)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整或組織創(chuàng)新，企業(yè)自組織行為是企業(yè)行為的核心，在產(chǎn)業(yè)組織理論中具有特殊重要的意義。企業(yè)自組織是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化的能動(dòng)力量。2007年，國家加強(qiáng)了對(duì)整頓小煤礦的整治力度，同時(shí)各大煤礦集團(tuán)也利用這個(gè)機(jī)會(huì)兼并和整合小煤礦。例如河南鄭煤集團(tuán)借國家整合煤炭資源的大好機(jī)遇，整合了43家小煤礦，這些煤礦投產(chǎn)后，每年新增煤炭產(chǎn)量1300萬噸。

3煤炭產(chǎn)業(yè)的市場績效分析

3.1我國煤炭產(chǎn)業(yè)供給能力分析

2007年，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量累計(jì)完成25.23億噸，同比增加22.95億噸，同比增長9.39%。其中:國有重點(diǎn)煤礦原煤產(chǎn)量完成12.4億噸，同比增加1.21億噸，增長10.8%;國有地方煤礦原煤產(chǎn)量完成3.24億噸，同比增加400萬噸，增長1.3%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦原煤產(chǎn)量完成9.59億噸，同比增加6700萬噸，增長7.5%。但是我國目前的煤炭產(chǎn)業(yè)存在著不穩(wěn)定的因素。在冰雪災(zāi)害導(dǎo)致南方多省電力供應(yīng)紅燈頻閃的同時(shí)，全國電煤告急的緊張現(xiàn)實(shí)，無異于雪上加霜。值得注意的是，和雨雪冰凍災(zāi)害呈現(xiàn)的區(qū)域性特征相比，目前電煤短缺的事實(shí)和影響已在全國和全行業(yè)顯現(xiàn)。

3.2我國煤炭產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)資源配置效率

3.2.1我國現(xiàn)有的設(shè)備利用率和新設(shè)備的研發(fā)情況

受煤炭價(jià)格的推動(dòng)，我國現(xiàn)有的煤炭企業(yè)均充分利用了自有的設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)我國煤炭產(chǎn)業(yè)的設(shè)備利用率達(dá)到85%。煤化工的發(fā)展帶動(dòng)了煤化工裝備行業(yè)的發(fā)展。煤化工裝備行業(yè)受市場需求的推動(dòng)，同時(shí)得到了國家主管部門的重視。研制開發(fā)大型煤化工成套設(shè)備已被列入今后國家大力發(fā)展的16項(xiàng)重大技術(shù)裝備任務(wù)之一，大型煤化工成套設(shè)備的國產(chǎn)化是重點(diǎn)內(nèi)容。這樣的大背景下，煤化工裝備行業(yè)在2007年迎來了良好的發(fā)展機(jī)遇。

3.2.2采用新技術(shù)的情況

2007年我國煤化工行業(yè)逐步擺脫了單一引進(jìn)技術(shù)的現(xiàn)狀，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)蓬勃發(fā)展，有些技術(shù)取得全球領(lǐng)先地位。其中以即將實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的神華煤直接制油技術(shù)、開工建設(shè)2000噸/年催化劑工廠的大連化物所dmto技術(shù)、出口國外的兗礦-華東理工大學(xué)水煤漿氣化技術(shù)和12月在云南解化投產(chǎn)的甲醇制汽油技術(shù)為代表。2007年我國的煤化工產(chǎn)業(yè)受政府的正確引導(dǎo)下，在相關(guān)企業(yè)和各級(jí)地方政府等力量的共同推動(dòng)下穩(wěn)步發(fā)展。煤制油和煤制烯烴等高投入、高產(chǎn)出的項(xiàng)目即將投入生產(chǎn);醇醚燃料得益于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)蓬勃發(fā)展;自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)開始取得領(lǐng)先優(yōu)勢并出口。

政府政策下煤炭行業(yè)的scp分析

產(chǎn)業(yè)政策是政府將宏觀管理深入到社會(huì)再生產(chǎn)過程內(nèi)，按經(jīng)濟(jì)發(fā)展中對(duì)資源配置結(jié)構(gòu)進(jìn)化的客觀規(guī)律，依據(jù)本國的國情和經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的資源配置進(jìn)行科學(xué)、系統(tǒng)

和適當(dāng)?shù)母深A(yù)、介入和參與，從而達(dá)到提高國民整體的經(jīng)濟(jì)效益以及實(shí)現(xiàn)整體協(xié)調(diào)的目的，并且尋求最大限度的經(jīng)濟(jì)增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)政策。下面是我國煤炭行業(yè)的現(xiàn)狀，以及國家采取的相應(yīng)對(duì)策。

一、煤炭行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析煤炭行業(yè)是直接從自然界獲取原料為下游產(chǎn)業(yè)提供投入品的第一次產(chǎn)業(yè)，煤炭企業(yè)的產(chǎn)量決定了企業(yè)的規(guī)模、市場份額和市場勢力，能真正體現(xiàn)一個(gè)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位和市場競爭力。同時(shí)，煤炭企業(yè)普遍存在多元化經(jīng)營，如果不用原煤產(chǎn)量度量市場集中度，容易使得作為考察對(duì)象的市場由于界限不清而影響研究結(jié)論。從市場集中度來看，我國的煤炭市場結(jié)構(gòu)屬于最松散的“原子型結(jié)構(gòu)”、產(chǎn)品差異較小、市場的進(jìn)入壁壘低退出壁壘高，非法中小煤礦居多，另外，目前中國煤炭資源與石油、天然氣、水能、新能源之間具有弱替代性，因此與煤炭相關(guān)的經(jīng)濟(jì)市場（包括所有明顯影響煤炭價(jià)格的產(chǎn)品）的具體范圍較為精確。而且，中國煤炭市場相對(duì)獨(dú)立自給，進(jìn)出口比重較小，運(yùn)用市場集中度指標(biāo)衡量國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的市場集中狀況是適宜的。總之，將市場集中度指標(biāo)運(yùn)用于中國煤炭行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)衡量中能較好地克服指標(biāo)自身局限性，得出的研究結(jié)果能較好地反映現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)狀況。自建國以來，國家對(duì)煤炭行業(yè)的政策可分為鼓勵(lì)生產(chǎn)快速增長和限制盲目生產(chǎn)兩種類型。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，煤炭供不應(yīng)求，為保障供應(yīng)，國家采取鼓勵(lì)生產(chǎn)快速增長的傾斜政策，但改革開放以后，特別是九十年代以來，供不應(yīng)求局勢得到緩解，并轉(zhuǎn)向生產(chǎn)過剩，97年開始出現(xiàn)持續(xù)的供大于求，因此，國家對(duì)煤炭生產(chǎn)采取并井壓產(chǎn)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、平衡總量的限制性政策，以此來控制煤炭生產(chǎn)的盲目增產(chǎn)。

二、煤炭行業(yè)的市場行為分析從1997年至2003年，我國的煤炭價(jià)格的變動(dòng)幅度都比較小，但是從2004年開始我國煤炭價(jià)格的上漲幅度比較大。進(jìn)入2007年四季度之后，在冬季用煤高峰、節(jié)日儲(chǔ)備因素以及“12.5”山西洪洞煤礦爆炸事故之后煤礦安全治理措施的共同推動(dòng)下，山西省、秦皇島等主要集散地區(qū)和重點(diǎn)煤炭消費(fèi)企業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的煤炭資源不足現(xiàn)象，促使市場煤炭價(jià)格在短期內(nèi)出現(xiàn)了急速上漲。造成上述價(jià)格變動(dòng)趨勢的原因主要有：煤炭定價(jià)已接近完全市場化；下游行業(yè)的需求比較旺盛，主要是煤炭用于發(fā)電的需求增加導(dǎo)致；其次就是生產(chǎn)成本的上升。為了緩解煤炭價(jià)格的上漲趨勢，國家加強(qiáng)了對(duì)整頓小煤礦的整治力度，同時(shí)各大煤礦集團(tuán)也利用這個(gè)機(jī)會(huì)兼并和整合小煤礦。例如河南鄭煤集團(tuán)借國家整合煤炭資源的大好機(jī)遇，整合了43家小煤礦，這些煤礦投產(chǎn)后，每年新增煤炭產(chǎn)量1300萬噸。

三、煤炭行業(yè)的市場績效分析2007年，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量累計(jì)完成25.23億噸，同比增加22.95億噸，同比增長9.39%。其中：國有重點(diǎn)煤礦原煤產(chǎn)量完成12.4億噸，同比增加1.21億噸，增長10.8%；國有地方煤礦原煤產(chǎn)量完成3.24億噸，同比增加400萬噸，增長1.3%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦原煤產(chǎn)量完成9.59億噸，同比增加6700萬噸，增長7.5%。但是我國目前的煤炭產(chǎn)業(yè)存在著不穩(wěn)定的因素。在冰雪災(zāi)害導(dǎo)致南方多省電力供應(yīng)紅燈頻閃的同時(shí)，全國電煤告急的緊張現(xiàn)實(shí)，無異于“雪上加霜”。值得注意的是，和雨雪冰凍災(zāi)害呈現(xiàn)的區(qū)域性特征相比，目前電煤短缺的事實(shí)和影響已在全國和全行業(yè)顯現(xiàn)。受煤炭價(jià)格的推動(dòng)，我國現(xiàn)有的煤炭企業(yè)均充分利用了自有的設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)我國煤炭產(chǎn)業(yè)的設(shè)備利用率達(dá)到85%。煤化工的發(fā)展帶動(dòng)了煤化工裝備行業(yè)的發(fā)展。煤化工裝備行業(yè)受市場需求的推動(dòng)，同時(shí)得到了國家主管部門的重視。研制開發(fā)大型煤化工成套設(shè)備已被列入今后國家大力發(fā)展的16項(xiàng)重大技術(shù)裝備任務(wù)之一，大型煤化工成套設(shè)備的國產(chǎn)化是重點(diǎn)內(nèi)容。這樣的大背景下，煤化工裝備行業(yè)在2007年迎來了良好的發(fā)展機(jī)遇。2007年我國煤化工行業(yè)逐步擺脫了單一引進(jìn)技術(shù)的現(xiàn)狀，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)蓬勃發(fā)展，有些技術(shù)取得全球領(lǐng)先地位。其中以即將實(shí)現(xiàn)化生產(chǎn)的神華煤直接制油技術(shù)、開工建設(shè)2000噸/年催化劑工廠的大連化物所dmto技術(shù)、出口國外的兗礦-華東理工大學(xué)水煤漿氣化技術(shù)和12月在云南解化投產(chǎn)的甲醇制汽油技術(shù)為代表。2007年我國的煤化工產(chǎn)業(yè)受政府的正確引導(dǎo)下，在相關(guān)企業(yè)和各級(jí)地方政府等力量的共同推動(dòng)下穩(wěn)步發(fā)展。煤制油和煤制烯烴等高投入、高產(chǎn)出的項(xiàng)目即將投入

生產(chǎn)；醇醚燃料得益于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)蓬勃發(fā)展；自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)開始取得領(lǐng)先優(yōu)勢并出口。實(shí)踐表明，國家鼓勵(lì)性煤炭行業(yè)政策的實(shí)施，對(duì)煤炭行業(yè)的告訴發(fā)展和煤炭產(chǎn)量的快速增長起到了重大的推動(dòng)作用，其效果是很明顯的。煤炭行業(yè)由弱變強(qiáng)，由小變大，供求緊張局勢逐步緩解，滿足了國名經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要。九十年代初基本實(shí)現(xiàn)了煤炭總量供求平衡，中、后期就形成了煤炭供大于求的局面，此時(shí)煤炭的供求關(guān)系從根本上發(fā)生了變化。此時(shí)，則需要國家的限制性政策來調(diào)解這種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，限制產(chǎn)量的不斷增加，限制價(jià)格的不斷上漲。維持一定的能滿足社會(huì)需求的產(chǎn)量，充分利用現(xiàn)有資源和減少資源的浪費(fèi)。

石油行業(yè)分析報(bào)告 石油行業(yè)調(diào)研報(bào)告篇二

中國煤炭行業(yè)分析報(bào)告

（2010年1季度）

【摘要】 受到工業(yè)企業(yè)開工率回升、西南大旱等因素的影響，煤炭行業(yè)運(yùn)行出現(xiàn)向好跡象，主要表現(xiàn)在淡季煤價(jià)止跌企穩(wěn)、港口及電廠煤炭庫存趨降、煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效益明顯改善。

2010年一季度，全國原煤產(chǎn)量7.51億噸，同比增長28.1%，增速比上年同期提高15.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，一季度各月原煤產(chǎn)量分別為2.56、2.13和2.80億噸，當(dāng)月同比增速分別為51.49%、11.90%和23.80%。價(jià)格方面，雖然2、3月份出現(xiàn)了自2009年下半年以來持續(xù)上漲行情后的短期回調(diào)，但相比上年同期仍有明顯上漲。同時(shí)，煤炭鐵路、港口發(fā)運(yùn)量均超越危機(jī)前同期水平，反映煤炭實(shí)際需求已經(jīng)出現(xiàn)回升。

一季度，我國煤炭進(jìn)口繼續(xù)保持大幅增長，累計(jì)出口煤570萬噸，同比下降22.7%；進(jìn)口煤4441萬噸，增長2.26倍；原煤凈進(jìn)口3871萬噸，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易逆差36.59億美元。1～3月當(dāng)月進(jìn)口量分別為1607萬噸、1311萬噸和1522萬噸。

由于煤炭需求旺盛，價(jià)格保持較高水平，煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益顯著向好。1～2月，煤炭開采和洗選業(yè)產(chǎn)品銷售收入增長56.94%，增幅比上年大幅提高36.18個(gè)百分點(diǎn)，比2009年1～11月提高46.52個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)累計(jì)利潤總額為393.8億元，比上年同期增加188.6億元；銷售利潤率為13.5%。2月末，我國煤炭開采和洗選業(yè)虧損面為14.46%，比上年同期下降了3.82個(gè)百分點(diǎn)。

預(yù)計(jì)二季度宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好，火電需求仍將保持高位，對(duì)煤炭的需求仍然旺盛；供給方面，全國范圍的安全整頓、淘汰落后產(chǎn)能等將在一定程度上抵消山西省整合煤礦產(chǎn)能釋放的影響，從而使煤炭供給趨緊；國際市場方面，國際煤價(jià)的上漲將增加進(jìn)口煤炭成本，支撐國內(nèi)市場需求。綜合分析，二季度支撐煤價(jià)企穩(wěn)的因素較多，預(yù)計(jì)煤價(jià)將在目前水平上保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢。

報(bào)告正文下載

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目錄

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ⅰ 行業(yè)總體發(fā)展現(xiàn)狀

一、煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)同步上升，市場穩(wěn)定

二、煤炭價(jià)格盤整趨穩(wěn)，回調(diào)幅度有限

三、煤炭進(jìn)口繼續(xù)保持大幅增長

四、煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)增加

五、企業(yè)景氣指數(shù)逐季回升

六、行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長顯著向好

七、主要產(chǎn)煤省產(chǎn)量同比保持較高增速八、二季度煤炭行業(yè)運(yùn)行狀況將繼續(xù)改善ⅱ 行業(yè)運(yùn)行情況

一、行業(yè)規(guī)模

二、資本/勞動(dòng)密集度

三、產(chǎn)銷情況

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五、盈利情況

六、行業(yè)運(yùn)營績效

（一）成長能力

（二）盈利能力

（三）償債能力

（四）經(jīng)營能力

七、不同規(guī)模企業(yè)運(yùn)行情況

（一）產(chǎn)品銷售收入

（二）利潤

（三）虧損企業(yè)虧損額

（四）虧損深度

八、不同經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)運(yùn)行情況

（一）產(chǎn)品銷售收入

（二）利潤

（三）虧損企業(yè)虧損額

（四）虧損深度

九、重點(diǎn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營狀況

（一）產(chǎn)品銷售收入

（二）利潤

（三）虧損額

（四）虧損深度ⅲ 行業(yè)熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問題

一、國家能源委員會(huì)首次召開全體會(huì)議

二、發(fā)改委通知加強(qiáng)煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全管理

三、煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃編制步伐加快

四、山西省實(shí)行煤礦環(huán)保審核制

五、河南省借鑒“山西模式”實(shí)施兼并重組

六、哈密億噸級(jí)煤炭基地建設(shè)規(guī)模進(jìn)展迅速

七、中煤集團(tuán)斥資3000萬澳元澳洲采煤附錄

一、行業(yè)說明

二、指標(biāo)及公式解釋

圖表目錄

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? 圖表 1 2010年一季度我國原煤、洗煤產(chǎn)量圖表 2 2009年以來我國原煤月度產(chǎn)量及增長情況圖表 3 2009年以來大同動(dòng)力煤坑口價(jià)走勢圖表 4 2009年以來秦皇島煤炭平倉價(jià)走勢圖表 5 2009年以來煤炭開采和洗選業(yè)工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)圖表 6 2010年一季度我國煤炭出口情況圖表 7 2010年一季度我國煤炭進(jìn)口情況圖表 8 2010年一季度我國煤炭貿(mào)易平衡情況

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? 圖表 10 2010年一季度我國煤炭開采及洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資情況圖表 11 2009年以來煤炭開采及洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資總額增速圖表 12 2010年一季度我國煤炭開采和洗選業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)圖表 13 2010年1～2月煤炭行業(yè)效益情況圖表 14 2008年以來煤炭開采和洗選業(yè)銷售利潤率圖表 15 2009年以來各月煤炭采選業(yè)工業(yè)增加值增速圖表 16 2010年一季度各?。ㄊ小^(qū)）原煤生產(chǎn)情況圖表 17 2010年1～2月煤炭開采和洗選業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況圖表 18 2010年1～2月煤炭開采和洗選業(yè)資本/勞動(dòng)密集度情況圖表 19 2010年1～2月煤炭開采和洗選業(yè)產(chǎn)銷情況圖表 20 2010年1～2月煤炭開采和洗選業(yè)成本費(fèi)用情況圖表 21 2010年1～2月煤炭開采和洗選業(yè)成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)圖表 22 2010年1～2月煤炭開采和洗選業(yè)盈利情況圖表 23 2010年1～2月煤炭開采和洗選業(yè)成長能力圖表 24 2010年1～2月煤炭開采和洗選業(yè)盈利能力圖表 25 2010年1～2月煤炭開采和洗選業(yè)償債能力圖表 26 2010年1～2月煤炭開采和洗選業(yè)經(jīng)營能力圖表 27 2010年1～2月我國煤炭開采和洗選業(yè)分企業(yè)規(guī)模運(yùn)營狀況圖表 28 2010年1～2月我國煤炭開采和洗選業(yè)分經(jīng)濟(jì)類型運(yùn)營狀況圖表 29 2010年1～2月我國煤炭開采和洗選業(yè)分省市運(yùn)營狀況

本報(bào)告圖表如未標(biāo)明資料來源，均來源于“中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫”

1、首先是要有錢。首先注冊公司要花錢，我國各地一般規(guī)定房地產(chǎn)公司最低注

冊資本為1000萬元；買地要花錢，具體多少錢要看是什么地方了，自己很

容易算出來的，一般都是天文數(shù)字；

2、公司注冊后必須辦理開發(fā)資質(zhì)才能獲取房地產(chǎn)開發(fā)資格，開發(fā)資質(zhì)分為一、二、三級(jí)，一級(jí)資質(zhì)可以在全國開發(fā)；二級(jí)資質(zhì)可以在省內(nèi)開發(fā)；三級(jí)

資質(zhì)只能在本地市開發(fā)。初次申報(bào)只能申請(qǐng)三級(jí)資質(zhì)或暫定三級(jí)。這個(gè)一般

不需要花錢的，但辦理周期要3個(gè)月至半年，如果想快，就花錢，3萬元-

5萬元就行，可以保證1個(gè)月辦完。

3、有了資質(zhì)，你就可以稱為房地產(chǎn)開發(fā)商了，就可以買地開發(fā)了。目前商

品房開發(fā)一般只能通過招拍掛市獲取土地。

4、拿到地后，還有很多手續(xù)要辦，大的手續(xù)有五證：國有土地使用證、建

設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、商品房銷

（預(yù)）售許可證。辦理五證過程中要涉及很多部門、很多手續(xù)，幾乎涉及地

方政府所有部門。如工商、稅務(wù)、建設(shè)、建管、規(guī)劃、房管、土地、物價(jià)、人防、氣象、消防、環(huán)保、地名、計(jì)委、測繪、白蟻防治、設(shè)計(jì)院、拆遷辦、城管等。

5、前期手續(xù)花費(fèi)各地標(biāo)準(zhǔn)不一樣，但大致是每平方150-250元。

6、你的問題要想說清要說很多的，有什么產(chǎn)明白再問我，希望能幫助你。

房地產(chǎn)開發(fā)按照企業(yè)條件分為四個(gè)資質(zhì)等級(jí)。各個(gè)資質(zhì)的條件如下：

【一】一級(jí)資質(zhì)：(1)注冊資本不低于5000萬元;(2)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營5年以上;(3)近3年房屋建筑面積累計(jì)竣工30萬平方米以上，或累計(jì)完成與此相當(dāng)?shù)姆康禺a(chǎn)開發(fā)投資額。(4)連續(xù)5年建筑工程質(zhì)量合格

率達(dá)100%;(5)上一年房屋建筑施工面積15萬平方米以上，或者完成與此相當(dāng)?shù)姆康禺a(chǎn)開發(fā)投資額;(6)有職稱的建筑、結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)、房地產(chǎn)及有關(guān)經(jīng)濟(jì)類的專業(yè)管理人員不少于40人，其中具有中級(jí)以上職稱的管理人員不少于20人，持有資格證書的專職會(huì)計(jì)人員不少于4人;(7)工程技術(shù)、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)等業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人具有相應(yīng)專業(yè)中級(jí)以上職稱;(8)具有完善的質(zhì)量保證體系，商品住宅銷售中實(shí)行了《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》制度;(9)未發(fā)生過重大工程質(zhì)量事故。

【二】二級(jí)資質(zhì)：(1)注冊資本不低于2000萬元;(2)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營3年以上;(3)近3年房屋建筑面積累計(jì)竣工15萬平方米以上，或者累計(jì)完成與此相當(dāng)?shù)姆康禺a(chǎn)開發(fā)投資額;(4)連續(xù)3年建筑工程質(zhì)量合格率達(dá)100%;(5)上一年房屋建筑施工面積10萬平方米以上，或者完成與此相當(dāng)?shù)姆康禺a(chǎn)開發(fā)投資額;(6)有職稱的建筑、結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)、房地產(chǎn)及有關(guān)經(jīng)濟(jì)類的專業(yè)管理人員不少于20人，其中具有中級(jí)以上職稱的管理人員不少于10人，持有資格證書的專職會(huì)計(jì)人員不少于3人;(7)工程技術(shù)、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)等業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人具有相應(yīng)專業(yè)中級(jí)以上職稱;(8)具有完善的質(zhì)量保證體系，商品住宅銷售中實(shí)行了《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》制度;(9)未發(fā)生過重大工程質(zhì)量事故。

【三】三級(jí)資質(zhì)：(1)注冊資本不低于800萬元;(2)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營2年以上;(3)房屋建筑面積累計(jì)竣工5萬平方米以上，或者累計(jì)完成與此相當(dāng)?shù)姆康禺a(chǎn)開發(fā)投資額;(4)連續(xù)2年建筑工程質(zhì)量合格率達(dá)100%;(5).有職稱的建筑、結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)、房地產(chǎn)及有關(guān)經(jīng)濟(jì)類的專業(yè)管理人員不少于10人，其中具有中級(jí)以上職稱的管理人員不少于5人，持有資格證書的專職會(huì)計(jì)人員不少于2人;(6)工程技術(shù)、財(cái)務(wù)等業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人具有相應(yīng)專業(yè)中級(jí)以上職稱，統(tǒng)計(jì)等其他業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人具有相應(yīng)專業(yè)初級(jí)以上職稱;(7)具有完善的質(zhì)量保證體系，商品住宅銷售中實(shí)行了《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》制度;(8)未發(fā)生過重大工程質(zhì)量事故。

【四】四級(jí)資質(zhì)：(1)注冊資本不低于100萬元;(2)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營1年以上;(3)已竣工的建筑工程質(zhì)量合格率達(dá)100%;(4)有職稱的建筑、結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)、房地產(chǎn)及有關(guān)經(jīng)濟(jì)類的專業(yè)管理人員不少于5人，持有資格證書的專職會(huì)計(jì)人員不少于2人;(5)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人具有相應(yīng)專業(yè)中級(jí)以上職稱，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具有相應(yīng)專業(yè)初級(jí)以上職稱，配有專業(yè)統(tǒng)計(jì)人員;(6)商品住宅銷售中實(shí)行了《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》制度;(7)未發(fā)生過重大工程質(zhì)量事故。

建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申請(qǐng)材料包括如下內(nèi)容：

1、企業(yè)資質(zhì)申請(qǐng)表及相應(yīng)的電子文檔；

2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件）；

3、企業(yè)章程（復(fù)印件）；

4、企業(yè)法定代表人任職文件（復(fù)印件）；

5、企業(yè)法定代表人身份證明（復(fù)印件）；

6、企業(yè)負(fù)責(zé)人（企業(yè)經(jīng)理）身份證明；

7、企業(yè)負(fù)責(zé)人（企業(yè)經(jīng)理）職稱證書；

8、企業(yè)負(fù)責(zé)人（企業(yè)經(jīng)理）任職文件；

9、企業(yè)負(fù)責(zé)人（企業(yè)經(jīng)理）畢業(yè)證書；

10、技術(shù)負(fù)責(zé)人身份證明；

11、技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱證書；

12、技術(shù)負(fù)責(zé)人代表工程業(yè)績證明資料；

13、技術(shù)負(fù)責(zé)人任職文件；

14、技術(shù)負(fù)責(zé)人畢業(yè)證書；

15、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證明；

16、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職稱證書；

17、注冊執(zhí)業(yè)人員的身份證明；

18、注冊執(zhí)業(yè)人員的注冊執(zhí)業(yè)證書；

19、注冊執(zhí)業(yè)人員與原聘用單位解除聘用勞動(dòng)合同的證明及新單位的聘用勞動(dòng)合同；

20、非注冊的專業(yè)技術(shù)人員的職稱證書；

21、非注冊的專業(yè)技術(shù)人員的身份證明；

22、非注冊的專業(yè)技術(shù)人員的畢業(yè)證書；

23、非注冊的專業(yè)技術(shù)人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)憑證；

24、非注冊的專業(yè)技術(shù)人員與原聘用單位解除聘用勞動(dòng)合同的證明及新單位的聘用勞動(dòng)合同；

25、特殊專業(yè)技術(shù)人員的職稱證書；

26、特殊專業(yè)技術(shù)人員的身份證明；

27、特殊專業(yè)技術(shù)人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)憑證；

28、特殊專業(yè)技術(shù)人員與原聘用單位解除聘用勞動(dòng)合同的證明及新單位的聘用勞動(dòng)合同；

29、企業(yè)設(shè)備證明（1、設(shè)備購置發(fā)票或租賃合同，2、設(shè)備臺(tái)帳，3、儀器清單）；

30、廠房證明（廠房的房屋產(chǎn)權(quán)證或房屋租賃合同）；

31、安全生產(chǎn)條件有關(guān)材料（企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度）；

32、企業(yè)資質(zhì)證書正、副本（復(fù)印件）；

33、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（企業(yè)經(jīng)審計(jì)的近三年財(cái)務(wù)報(bào)表：會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告，包括（1）資產(chǎn)負(fù)債表，（2）利潤及利潤分配表，（3）現(xiàn)金流量表，（4）工程結(jié)算收支明細(xì)表，（5）財(cái)務(wù)報(bào)表附注）；

34、企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（企業(yè)近三年建筑業(yè)行業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表：（1）建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)和房屋建筑、財(cái)務(wù)情況年報(bào)基層表，（2）中國經(jīng)濟(jì)普查法人單位基本情況表，（3）建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)情況表，（4）建筑業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況表）；

35、企業(yè)安全生產(chǎn)許可證正、副本（復(fù)印件）；

36、企業(yè)工程業(yè)績的相關(guān)證明材料（（1）工程合同、（2）中標(biāo)通知書、（3）竣工驗(yàn)收備案表、（4）質(zhì)量核驗(yàn)資料、（5）工程決算資料等）；

37、資質(zhì)證書變更申請(qǐng)（建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)證書變更審核表）；

38、改制重組方案（企業(yè)改制、分立、合并方案）；（包括新企業(yè)與原企業(yè)資產(chǎn)、人員、工程業(yè)績的分割情況）；

39、上級(jí)資產(chǎn)管理部門或者股東大會(huì)的批準(zhǔn)決定（企業(yè)改制、分立、合并的批準(zhǔn)文件、股東會(huì)決議）；

40、企業(yè)職工代表大會(huì)同意改制重組的決議；

41、資質(zhì)證書增補(bǔ)申請(qǐng)等材料；

42、遺失聲明；

43、企業(yè)近三年銀行授信憑證；

44、企業(yè)近三年上繳建筑業(yè)營業(yè)稅稅票或境外工程的工程結(jié)算憑證；

45、省、部級(jí)（或相當(dāng)于省部級(jí)）以上企業(yè)技術(shù)（研發(fā)）中心，或分中心認(rèn)證的證書或有效核準(zhǔn)文件；

46、國家級(jí)工法的認(rèn)定文件；

47、專利技術(shù)的認(rèn)定證書；

48、國家科技進(jìn)步獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)證書；

49、主編過工程建設(shè)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布通知（或發(fā)布令）、封面、目次、前言和引言等資料復(fù)印件；

50、勞務(wù)分包企業(yè)應(yīng)提供標(biāo)準(zhǔn)要求的人員崗位證書、身份證明；

51、改制、分立前企業(yè)近三年財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

52、合并前各企業(yè)近三年財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表及最新合并報(bào)表；

53、（企業(yè)改制、分立、合并應(yīng)提供）會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的驗(yàn)資報(bào)告；

54、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)延續(xù)申請(qǐng)表；

55、企業(yè)股東大會(huì)或董事會(huì)關(guān)于變更事項(xiàng)的決議或文件；

56、企業(yè)原工商注冊地省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)主管部門同意資質(zhì)變更的書面意見；

57、變更前原工商營業(yè)執(zhí)照注銷證明及變更后新工商營業(yè)執(zhí)照正、副本復(fù)印件；

58、（質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書）；

59、（環(huán)境管理體系認(rèn)證證書）；

60、（職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書）；

61、主要榮譽(yù)證書；

2、

石油行業(yè)分析報(bào)告 石油行業(yè)調(diào)研報(bào)告篇三

煤炭行業(yè)分析：供需失衡 國內(nèi)外煤炭價(jià)格

猛漲

居高不下的國際原油價(jià)格正給全球經(jīng)濟(jì)帶來越來越多的麻煩。每桶130美元的國際油價(jià)，正在使全球煤炭供求緊張的形勢日趨升級(jí)??國際國內(nèi)煤炭價(jià)格紛紛創(chuàng)下歷史新高。

“煤老板”的身價(jià)倍增，使煤炭和化工類上市公司受益匪淺，但電力和鋼鐵企業(yè)卻只能在成本高漲與提價(jià)受限的兩難中煎熬。

現(xiàn)實(shí)

國內(nèi)外煤價(jià)同創(chuàng)歷史新高

上周末，世界最大的煤炭出口港??澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤價(jià)格指數(shù)在5月23日138.35美元/噸的基礎(chǔ)上飆升到151.70美元/噸的歷史新高。與此同時(shí)，國內(nèi)煤炭中轉(zhuǎn)港??秦皇島港的煤炭價(jià)格也已達(dá)歷史新高。

數(shù)據(jù)顯示，目前秦皇島港發(fā)熱量6000大卡/千克大同優(yōu)混煤平倉價(jià)已達(dá)800元/噸的新高，較前一周上漲50元/噸，單周漲幅高達(dá)6.8%，再創(chuàng)近4年來周漲幅新高。與年初相比，上漲了230元/噸，漲幅達(dá)到41.8%，與去年同期相比，更漲了295元/噸，漲幅高達(dá)60.8%。

在中轉(zhuǎn)地煤價(jià)上漲的同時(shí)，產(chǎn)地煤價(jià)也呈現(xiàn)加速上漲的跡象。5月下旬以來，山西各地區(qū)煤價(jià)尤其是動(dòng)力煤價(jià)格屢創(chuàng)新高，同時(shí)，煉焦煤價(jià)格也再次出現(xiàn)加速上漲跡象，無煙煤價(jià)格上漲幅度則相對(duì)較小。5月30日，山西大同地區(qū)動(dòng)力煤價(jià)格為495元/噸，較年初上漲145元/噸，漲幅41.4%，較去年同期上漲250元/噸，漲幅102%。煉焦煤方面，5月30日，古交2號(hào)煉焦煤價(jià)格為1050元/噸，較10天前上漲85元/噸，漲幅高達(dá)8.8%；較年初上漲430元/噸，漲幅69%；較去年同期上漲640元/噸，漲幅為156%。

煉焦煤價(jià)格的大幅上漲又推升了焦炭價(jià)格。記者了解到，從6月份開始，山西地區(qū)各主要焦化企業(yè)將焦炭出廠價(jià)每噸再次上調(diào)300元，這也是山西焦炭繼今年3月上調(diào)100元、4月上調(diào)200元、5月上調(diào)200元后，第四次連續(xù)大幅漲價(jià)。

總體來說，今年上半年山西焦炭價(jià)格每噸已經(jīng)上漲了1100元。據(jù)悉，河北焦炭協(xié)會(huì)也準(zhǔn)備將焦炭價(jià)格上調(diào)300元/噸。煉焦煤貨源緊缺且價(jià)格猛漲成為推動(dòng)焦炭價(jià)格大幅上漲的最關(guān)鍵因素。

形勢

電煤產(chǎn)量難以滿足需求

業(yè)內(nèi)分析人士指出，煤炭價(jià)格的大幅上漲反映出目前國內(nèi)煤炭供需關(guān)系失衡，煤炭的產(chǎn)量難以滿足下游旺盛的需求，特別是在電煤供應(yīng)方面。

昨天，電監(jiān)會(huì)副主席史玉波在國家電網(wǎng)公司2008年迎峰度夏電視電話會(huì)上強(qiáng)調(diào)指出，今夏電煤供應(yīng)形勢緊張，今年迎峰度夏工作面臨四大考驗(yàn)：一是奧運(yùn)會(huì)和殘奧會(huì)舉辦期間正值夏季用電高峰，保供電任務(wù)重；二是我國大部分地區(qū)進(jìn)入主汛期后，也是災(zāi)害性天氣頻發(fā)期，防汛任務(wù)艱巨；三是電煤和運(yùn)力緊張的問題始終未得到有效緩解，電煤供應(yīng)形勢依然嚴(yán)峻；四是今年電力系統(tǒng)連續(xù)遭受嚴(yán)重自然災(zāi)害的襲擊，恢復(fù)重建任務(wù)繁重。6月3日，電監(jiān)會(huì)辦公廳副主任俞燕山在作客中國政府網(wǎng)時(shí)指出，由于電煤供應(yīng)不足，夏季高峰電力缺口可能達(dá)到800萬千瓦左右。

來自電監(jiān)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，發(fā)電企業(yè)的“燃煤之急”逾加嚴(yán)峻。河北、安徽、湖南、海南四省及蒙東地區(qū)的煤炭庫存已低于7天警戒線。截至5月31日，全國已因缺煤而停機(jī)41臺(tái)，涉及發(fā)電容量697萬千瓦。此前一天的數(shù)據(jù)為，缺煤停機(jī)35臺(tái)，涉及發(fā)電容量608萬千瓦。

預(yù)期

煤價(jià)仍有20%上漲空間

飆升的油價(jià)和強(qiáng)勁的市場需求或許終將使一個(gè)又一個(gè)新高成為歷史。由于消費(fèi)旺季來臨、中國電煤庫存薄弱和奧運(yùn)電能安全需求，以及國際煤炭價(jià)格遠(yuǎn)高于國內(nèi)煤價(jià)等因素，有分析人士指出，中國煤炭市場價(jià)格仍有20%以上的上漲空間。

國際煤價(jià)之所以助推了國內(nèi)煤價(jià)，最根本的還是由于國內(nèi)外煤炭存在較大價(jià)差，進(jìn)口替代需求自然拉動(dòng)國內(nèi)煤價(jià)。

信達(dá)證券一位分析師算了一筆賬，目前澳大利亞動(dòng)力煤價(jià)格150美元/噸，印尼動(dòng)力煤價(jià)格102.45美元/噸，比同等熱值的國內(nèi)價(jià)格分別高38.3%和4%，加上國際海運(yùn)費(fèi)大幅上漲，從澳大利亞進(jìn)口的煤炭遠(yuǎn)高于國內(nèi)價(jià)格。以秦皇島港的到岸價(jià)格800元/噸及秦皇島到廣州的運(yùn)價(jià)147元/噸粗略計(jì)算，秦皇島到廣州的到岸價(jià)格947元/噸，還比澳大利亞進(jìn)口到內(nèi)地的到岸價(jià)低110元/噸左右，更不必說再加上運(yùn)費(fèi)35美元。印尼的煤價(jià)相對(duì)較低，如果進(jìn)口到達(dá)廣東口岸價(jià)的運(yùn)費(fèi)接近18美元，進(jìn)口不再具有任何吸引力。

統(tǒng)計(jì)顯示，一季度我國煤炭進(jìn)口量同比下降21.3%，至1126萬噸；出口量下降10.7%，至1020萬噸。4月份進(jìn)口量340萬噸，比上月減少80萬噸。分析人士認(rèn)為，進(jìn)口量持續(xù)減少與國內(nèi)外市場價(jià)格差距過大，進(jìn)口成本超過國內(nèi)成本不無關(guān)系。國際價(jià)格高漲導(dǎo)致進(jìn)口替代壓力增大，轉(zhuǎn)向國內(nèi)需求將進(jìn)一步推動(dòng)國內(nèi)價(jià)格上漲。

行業(yè)影響

煤炭業(yè)日子滋潤

煤炭價(jià)格上漲必然給煤炭開采企業(yè)帶來利好。國海證券研究員張曉霞說，“從整個(gè)產(chǎn)業(yè)來看，自2005年以來，煤炭企業(yè)的凈資產(chǎn)收益率都在25%以上，如此強(qiáng)勁的盈利能力呈現(xiàn)出煤炭企業(yè)小日子(過得)非常滋潤?！迸c此同時(shí)，煤炭價(jià)格仍在加速上漲，這又給煤炭企業(yè)帶來利好預(yù)期。

昨天，兗州煤業(yè)(23.53,-0.79,-3.25%,吧)宣布其2008出口煤談判已經(jīng)結(jié)束，擬簽訂出口煤合同量50萬噸，雖然比2007出口煤合同量減少了5萬噸或9.1%，但合同平均價(jià)格高達(dá)151.67美元/噸，比2007出口煤合同平均價(jià)格增加了72.70美元/噸或92.1%。并且這一價(jià)格已經(jīng)達(dá)到國際煤炭價(jià)格目前的新高。另外，同樣是受益于煤炭價(jià)格大漲，兗州煤業(yè)今年首季凈利潤達(dá)到14.9億元人民幣，較去年同期大幅增長112.7%。

我國第二大煤炭集團(tuán)中煤能源(19.17,-0.98,-4.86%,吧)發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，公司今年1至4月營業(yè)收入為232.9億元，同比增長35.4%；利潤總額達(dá)到32億元，同比飆升69.9%。中煤能源首季純利為14.1億元，由此可見4月份純利潤大約18億元，單月純利甚至超過了整個(gè)一季度的純利。

化工業(yè)順勢抬價(jià)

煤炭是化工行業(yè)的主要原料，化肥、焦炭、氯堿等傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)，以及煤制油、煤制烯烴等新興煤化工產(chǎn)業(yè)都受到煤炭市場行情的牽動(dòng)。石油、煤炭、鋼材等生產(chǎn)資料價(jià)格飆升的引領(lǐng)下，各種化工產(chǎn)品價(jià)格均隨之水漲船高。

據(jù)最新統(tǒng)計(jì)資料顯示，截至4月底，國內(nèi)硫酸市場主流出廠價(jià)格已達(dá)到1800-2000元?噸價(jià)，下同，同比漲幅高達(dá)500%-600%；濃硝酸價(jià)格達(dá)到2800元，漲幅為215%；純堿主流出廠價(jià)格漲幅達(dá)到了30%-35%；復(fù)合肥零售價(jià)格最高漲幅達(dá)到50%；苯胺今年4月份以來價(jià)格也破天荒地出現(xiàn)了較大幅度上漲。其他化工產(chǎn)品如甲醛、尿素等價(jià)格都出現(xiàn)了不同程度的上漲，而且?guī)缀醵紕?chuàng)下了歷史新高。

中國神華(45.68,-2.27,-4.73%,吧)煤制油有限公司副總經(jīng)理溫新生表示，就目前而言，煤制油、煤制烯烴、煤制甲醇、煤焦化等在建和已投產(chǎn)項(xiàng)目，雖然還沒有受到太大影響，但考慮到國際原油價(jià)格不斷攀升，以煤為原料的化工產(chǎn)品在替代石油產(chǎn)品上仍具有較為可觀的利潤空間。

火電業(yè)盈利下降

就在煤炭行業(yè)為業(yè)績喝彩的同時(shí)，電力行業(yè)尤其是火電行業(yè)卻叫苦不迭。煤價(jià)加速飆升，而電價(jià)按兵不動(dòng)，正在使電力虧損局面進(jìn)一步惡化。

據(jù)了解，由于煤炭成本占據(jù)我國火電企業(yè)70%左右的生產(chǎn)成本，在煤炭價(jià)格大幅上漲的壓力下，今年1月至4月，中央直屬5大發(fā)電集團(tuán)的發(fā)電虧損逐月增加，經(jīng)營壓力巨大。一位業(yè)內(nèi)人士向記者透露，火電行業(yè)的毛利率已從2003年21%-23%下降到2008年2月份的10.9%，已是歷史底部。

從一季度業(yè)績來看，大型火電公司普遍出現(xiàn)大幅度的同比負(fù)增長。國泰君安預(yù)計(jì)，如果電價(jià)在二季度不能上調(diào)，則這一趨勢到2008年中報(bào)仍將維持。

銀河證券在日前的研究報(bào)告中表達(dá)了相同的觀點(diǎn)。報(bào)告稱，在嚴(yán)格的價(jià)格管制下，火電行業(yè)處于下行周期中。在此期間，銀河證券重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)要素依次是煤價(jià)、電價(jià)和用電需求。銀河證券指出，煤價(jià)大幅上漲是火電公司盈利下降的首要原因。

鋼鐵業(yè)處境兩難

“煤炭-煉焦煤-焦炭”的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)特點(diǎn)使在焦炭連續(xù)大幅提價(jià)的背景下，下游鋼鐵企業(yè)受沖擊最大。據(jù)有關(guān)部門測算，1噸鋼材成本中焦炭所占比重約為15%-20%，其中煉焦精煤的比例約為10%-14%。若每噸煉焦煤價(jià)格上漲150-200元，鋼材綜合成本每噸3600元，則會(huì)使粗鋼成本上升約4%-5%。此外鋼鐵企業(yè)還面臨鐵礦石漲價(jià)的現(xiàn)實(shí)。

在成本增加的同時(shí)，鋼鐵企業(yè)也一再提升鋼材價(jià)格，但是鋼鐵企業(yè)提價(jià)卻不得不兼顧國內(nèi)ppi乃至cpi的漲幅。作為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的寶鋼集團(tuán)，最近一再推遲公布三季度的調(diào)價(jià)方案，雖然漲價(jià)已成必然，但是漲價(jià)幅度卻從最初傳聞中的提價(jià)200元到500元下降到了100元到300元

石油行業(yè)分析報(bào)告 石油行業(yè)調(diào)研報(bào)告篇四

中國煤炭行業(yè)分析報(bào)告

（2007年3季度）

【摘要】 2007年以來，煤炭行業(yè)保持了平穩(wěn)快速的增長勢頭，國民經(jīng)濟(jì)增長速度有所加快，增大了全社會(huì)的能源需求，煤炭市場呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的態(tài)勢。由于近年來煤炭行業(yè)投資增長較快，煤炭產(chǎn)能穩(wěn)步提高，煤炭生產(chǎn)保持穩(wěn)定增長，受市場需求拉動(dòng)的影響，同時(shí)煤炭行業(yè)政策性因素推動(dòng)了成本上升，煤炭價(jià)格保持穩(wěn)中趨升，促進(jìn)了行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的大幅度改善。煤炭運(yùn)力不足依然影響著煤炭行業(yè)的發(fā)展，受此影響2007年煤炭一度出現(xiàn)凈進(jìn)口的局面，但總體上我國煤炭供應(yīng)保障充足，以銷定產(chǎn)的格局不會(huì)改變。

由于今年煤炭行業(yè)全面整合，計(jì)劃關(guān)閉小煤礦10000家左右，而上半年實(shí)際已經(jīng)關(guān)閉各類煤礦9075家。小煤礦的大量關(guān)閉在一定程度上抑制了煤炭供應(yīng)的過快增長。但是，受產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲的拉動(dòng)，煤炭行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持了較高的增速。1－9月累計(jì)，我國規(guī)模以上煤炭企業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值6449.12億元，同比增長26.28%，增速比上同期提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。從未來發(fā)展來看，煤炭價(jià)格將在開采成本提高的情況下維持適度上揚(yáng)的態(tài)勢，煤炭行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整會(huì)短暫影響到產(chǎn)能變化，但國民經(jīng)濟(jì)整體的節(jié)能減排工作不斷深入，煤炭需求的增長速度也將穩(wěn)中趨弱，總體上煤炭供需會(huì)維持相對(duì)均衡的格局，煤炭供給會(huì)逐漸趨于寬松，煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量將進(jìn)一步改善。

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目錄

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? ⅰ 行業(yè)總體運(yùn)行情況

一、總體生產(chǎn)情況

二、產(chǎn)品銷售情況

三、企業(yè)總體經(jīng)營情況

四、上下游產(chǎn)業(yè)的相關(guān)影響

五、行業(yè)景氣現(xiàn)狀及走勢預(yù)測ⅱ 行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品市場供求分析

一、各主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況

二、各主要產(chǎn)品市場需求情況

三、各主要產(chǎn)品進(jìn)出口情況

四、煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長情況

五、各主要產(chǎn)品價(jià)格走勢ⅲ 行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)經(jīng)營情況

一、中國神華能源股份有限公司

二、山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

三、山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司

四、河南神火煤電股份有限公司

五、兗州煤業(yè)股份有限公司

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六、開灤精煤股份有限公司ⅳ 本季度行業(yè)熱點(diǎn)問題

一、山西焦炭銷售價(jià)格上調(diào)的市場評(píng)述

二、推動(dòng)煤炭行業(yè)景氣上升的外部因素分析

三、山西煤炭工業(yè)前三季度完成情況

四、行業(yè)景氣上升，煤炭價(jià)格走勢保持強(qiáng)勁

圖表目錄

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? 圖表 1 2007年1－9月煤炭行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值增長情況圖表 2 2007年1－9月規(guī)模以上煤炭工業(yè)行業(yè)銷售值圖表 3 2007年1－8月規(guī)模以上煤炭工業(yè)累計(jì)利潤總額增長圖表 4 2007年1－9月規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤生產(chǎn)變化圖表 5 2007年1－9月煤炭行業(yè)出口交貨值增長情況圖表 6 2007年1－9月煤炭出口變化情況圖表 7 2007年1－9月煤炭進(jìn)口變化情況圖表 8 2007年1－9月煤炭行業(yè)累計(jì)投資情況

本報(bào)告圖表如未標(biāo)明資料來源，均來源于“中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫”儲(chǔ)量和年消費(fèi)量是決定煤炭行業(yè)生命周期的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。截至2010 年底，全國煤炭資源儲(chǔ)量1.3萬億噸，就算以2010年煤炭產(chǎn)量32億噸為基準(zhǔn)，目前的煤炭儲(chǔ)量也夠整個(gè)國家用上百年有余。同時(shí)，煤化工和煤層氣開發(fā)也在這幾年迅速發(fā)展，這兩個(gè)領(lǐng)域未來發(fā)展的趨勢也挺有意思。總而言之，煤炭行業(yè)未來肯定還有成長空間。

煤炭行業(yè)強(qiáng)周期，短期經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)及股市流動(dòng)性與煤炭行業(yè)的超額收益高度相關(guān)。這里借用一下申萬的研究成果，股市流動(dòng)性泛濫有兩種可能：一是經(jīng)濟(jì)過熱，煤炭下游需求旺盛，煤價(jià)上漲帶動(dòng)煤炭股的優(yōu)異表現(xiàn)；另一種可能則是政府主動(dòng)刺激經(jīng)濟(jì)，此時(shí)下游經(jīng)濟(jì)尚未復(fù)蘇，煤價(jià)仍保持在低位，股票市場會(huì)因經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、煤價(jià)上漲的預(yù)期而做出反應(yīng)，拉動(dòng)煤炭股票價(jià)格大幅上揚(yáng)。前一種情況，可以通過觀測煤炭行業(yè)重要指標(biāo)加以判斷；后一種情況，則需對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控走向形成敏銳的預(yù)期。

煤炭是諸多工業(yè)行業(yè)的上游行業(yè)，是我國經(jīng)濟(jì)當(dāng)之無愧的命脈，因而煤炭產(chǎn)業(yè)受政府的控制將會(huì)持續(xù)增強(qiáng)。中央政府的動(dòng)機(jī)主要有三條脈絡(luò)，保證國有經(jīng)濟(jì)的絕對(duì)控制地位、防止行業(yè)產(chǎn)能過剩、增加政府收入；地方政府的動(dòng)機(jī)有兩層，增加地方煤炭企業(yè)資源儲(chǔ)備、借煤炭充實(shí)地方財(cái)政。前面說到的煤改就是中央政府為保證國有經(jīng)濟(jì)對(duì)煤炭行業(yè)的絕對(duì)控制所采取的措施?！睹禾抗I(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》中也降低了煤炭新增產(chǎn)能的預(yù)期。盡管資源稅在2011年已經(jīng)改革了一輪，但0.3-5元/噸的動(dòng)力煤以及8-20元/噸的焦煤稅率仍然偏低，煤炭資源稅的進(jìn)一步改革仍然勢在必行。

從2009年煤改來看，地方政府會(huì)優(yōu)先安排地方企業(yè)對(duì)中小煤礦進(jìn)行整合；煤炭企業(yè)進(jìn)行跨省擴(kuò)張，也會(huì)受到地方保護(hù)主義的阻礙。以兗州煤業(yè)為例，兗州煤業(yè)在2006年與陜西省政府簽訂協(xié)議，收購榆樹灣煤礦41%的股權(quán)，但地方企業(yè)認(rèn)為資產(chǎn)處置價(jià)格過低而不予配合，時(shí)至今日榆樹灣煤礦都未能為兗州煤業(yè)帶來任何的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)貴州、山西、內(nèi)蒙、山東等多個(gè)省份都對(duì)煤炭征收了不等的煤炭價(jià)格調(diào)節(jié)基金。財(cái)政收入越疲弱，地方政府征收價(jià)格基金的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)。

總結(jié)以上五點(diǎn)，可再生能源對(duì)煤炭行業(yè)影響不大，煤炭行業(yè)未來仍大有發(fā)展。供需關(guān)系對(duì)比是煤

炭價(jià)格景氣程度分析的基礎(chǔ)，短期供給波動(dòng)不大，下游需求帶動(dòng)煤價(jià)；長期煤炭企業(yè)產(chǎn)量調(diào)節(jié)能力逐步增強(qiáng)，供需增長速度對(duì)比決定價(jià)格走勢。最重要的是，投資煤炭要聽黨的話，政府政策決定企業(yè)運(yùn)營邊界，若想搞懂煤炭行業(yè)長期發(fā)展方向，不僅需要研究清楚現(xiàn)有政策對(duì)煤炭企業(yè)發(fā)展的影響，更要揣摩上層政策調(diào)節(jié)方向，提前做出預(yù)期修改估值目標(biāo)。