總結(jié)是一個(gè)反思的過程，能夠讓我們更好地規(guī)劃未來的目標(biāo)與計(jì)劃。總結(jié)中怎樣抓住關(guān)鍵點(diǎn)，使讀者一目了然？總結(jié)是在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。如何應(yīng)對(duì)信息爆炸時(shí)代的信息過載和信息安全問題是我們需要思考的問題。以下是宗教領(lǐng)袖對(duì)于信仰和和平的呼吁，希望人們能夠和諧共處。

理財(cái)顧問工作職責(zé)和內(nèi)容篇一

崗位職責(zé)內(nèi)容：

1、提供客戶咨詢服務(wù)。

2、建立客戶檔案和分析客戶群。

3、按照奇瑞公司流程和標(biāo)準(zhǔn)接待客戶。

4、開展提醒、預(yù)約、個(gè)性化親情服務(wù)。

5、處理客戶抱怨。

6、服務(wù)跟蹤。

工作標(biāo)準(zhǔn)：

1、整理客戶資料、建立客戶檔案。

客戶送車進(jìn)廠維修養(yǎng)護(hù)或來公司咨詢、商洽有關(guān)汽車技術(shù)服務(wù)，在辦完有關(guān)手續(xù)或商談完后，業(yè)務(wù)部應(yīng)于即日內(nèi)將客戶有關(guān)情況整理制表并建立檔案，客戶有關(guān)情況包括：客戶名稱、地址、電話、送修或來訪日期，送修車輛的車型、車號(hào)、車種、維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，保養(yǎng)周期、下一次保養(yǎng)期，客戶希望得到的服務(wù)。

2、根據(jù)客戶檔案資料，研究客戶的需求。

業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶檔案資料，研究客戶對(duì)汽車維修保養(yǎng)及其相關(guān)方面的服務(wù)的需求，找出“下一次”服務(wù)的內(nèi)容，如通知客戶按期保養(yǎng)、告之本公司優(yōu)惠活動(dòng)、通知客戶按時(shí)進(jìn)廠維修或免費(fèi)檢測(cè)等等。

3、與客戶進(jìn)行電話、信函聯(lián)系，開展跟蹤服務(wù)。

回答客戶的問題。在客戶車輛需作技術(shù)診斷才能作維修決定時(shí)，應(yīng)先征得客房同意，然后我方人員開始技術(shù)診斷。接待人員對(duì)技術(shù)問題有疑難時(shí)，應(yīng)立即通知技術(shù)部專職技術(shù)員迅速到接待車位予以協(xié)助，以盡快完成技術(shù)診斷。技術(shù)診斷完成后應(yīng)立即打印或填寫診斷書，應(yīng)明確車輛故障或問題所在然后把診斷情況和維修建議告訴客戶，同時(shí)，把檢測(cè)診斷單呈交客戶，讓客戶進(jìn)一步了解自己的車況。

5、業(yè)務(wù)洽談工作內(nèi)容：

(1)與客戶商定或提出維修項(xiàng)目，確定維修內(nèi)容，收費(fèi)定價(jià)、交車時(shí)間，確定客戶有無其它要求，將以上內(nèi)容一一填入“進(jìn)廠維修單”、請(qǐng)客戶過目并決定是否進(jìn)廠。（2）客戶審閱“進(jìn)廠維修單”后，同意進(jìn)廠維修的，應(yīng)禮貌地請(qǐng)其在客戶簽字欄簽字確認(rèn)；如不同意或預(yù)約進(jìn)廠維修的，接待人員應(yīng)主動(dòng)告訴并引導(dǎo)客戶到收銀處辦理出廠手續(xù)——領(lǐng)“出廠通知單”，如有我方診斷或估價(jià)的，還應(yīng)通知客戶交納診斷費(fèi)或估價(jià)費(fèi)；辦完手續(xù)后應(yīng)禮貌送客戶出廠，并致意“請(qǐng)走好，歡迎再來”。

工作要求：與客戶洽談時(shí)，要誠(chéng)懇、自信、為客戶著想，不卑不亢、寬容、靈活、要堅(jiān)持“顧客總是對(duì)的”的觀念。對(duì)不在廠維修的客戶，不能表示不滿，要保持一貫的友好態(tài)度。

6、業(yè)務(wù)洽談中的維修估價(jià)。

及系統(tǒng)的，也可以采用“現(xiàn)象估價(jià)”，即按排除故障現(xiàn)象為目標(biāo)進(jìn)行維修收費(fèi)，這種方式風(fēng)險(xiǎn)大，我方人員定價(jià)時(shí)應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。針對(duì)維修內(nèi)容技術(shù)會(huì)含量不高，或市場(chǎng)有相應(yīng)行價(jià)的、或客戶指定維修的，可以用“項(xiàng)目定價(jià)”，即按實(shí)際維修工作量收費(fèi)，這種方式有時(shí)并不能保證質(zhì)量，應(yīng)事先向客戶作必要的說明。維修估價(jià)洽談中，應(yīng)明確維修配件是由我方還是由客方供應(yīng)，用正廠件還是副廠件；并應(yīng)向客戶說明：凡客戶自購(gòu)配件，或堅(jiān)持要求關(guān)鍵部位用副廠件的，我方應(yīng)表示在技術(shù)質(zhì)量不作擔(dān)保，并在“進(jìn)廠維修單”上說明。

7、業(yè)務(wù)洽談中的承諾維修質(zhì)量與交車時(shí)間。

工作內(nèi)容：業(yè)務(wù)洽談中，要向客戶明確承諾質(zhì)量保證，應(yīng)向客戶介紹我公司承諾質(zhì)量保證的具體規(guī)定。要在掌握公司現(xiàn)時(shí)生產(chǎn)情況下承諾交車時(shí)間，并留有一定的余地。特別要考慮汽車配件供應(yīng)的情況。

8、辦理交車手續(xù)。

見“隨車物品清單”），同時(shí)把工具與物品裝入為該車用戶專門提供的存物箱內(nèi)。接車時(shí)，對(duì)車鑰匙（總開關(guān)鑰匙）要登記、編號(hào)并放在統(tǒng)一規(guī)定的車鑰匙柜內(nèi)。對(duì)當(dāng)時(shí)油表、里程表標(biāo)示的數(shù)字登記入表。如即時(shí)送車于車間修理的，車交入車間時(shí)，車間接車人要辦理接車簽字手續(xù)。

9、禮貌送客戶。

工作內(nèi)容：客戶辦完一切送修手續(xù)后，接待員應(yīng)禮貌告知客戶手續(xù)全部辦完，禮貌暗示可以離去。如客戶離去，接待員應(yīng)起身致意送客，或送客戶至業(yè)務(wù)廳門口，致意：“請(qǐng)走好，恕不遠(yuǎn)送”。

10、為送修車辦理進(jìn)車間手續(xù)。

工作內(nèi)容：（1）客戶離去后，迅速清理“進(jìn)廠維修單”，（這時(shí)通過電腦，一些車輛統(tǒng)計(jì)報(bào)表也同時(shí)登記），如屬單組作業(yè)的，直接由業(yè)務(wù)部填列承修作業(yè)組；如屬多組作業(yè)的，應(yīng)將“進(jìn)廠維修單”交車間主管處理。（2）由業(yè)務(wù)接待員通知清洗車輛，然后將送修車送入車間，交車間主管或調(diào)度，并同時(shí)交隨車的“進(jìn)廠維修單”，并請(qǐng)接車人在“進(jìn)廠維修單”指定欄簽名、并寫明接車時(shí)間，時(shí)間要精確到十分鐘。

11、追加維修項(xiàng)目處理。

車間并記錄通知時(shí)間和車間受話人；如同意追加，即開具“進(jìn)廠維修單”填列追加維修項(xiàng)目?jī)?nèi)容，立即交車間主管或調(diào)度，并記錄交單時(shí)間。

12、查詢工作進(jìn)度。

工作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)展定時(shí)向車間詢問維修任務(wù)完成情況，詢問時(shí)間一般定在維修預(yù)計(jì)工期進(jìn)行到70%至80%的時(shí)候。詢問完工時(shí)間、維修有無異常。如有異常應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，盡可能不拖延工期。

13、通知客戶接車。

工作內(nèi)容：作好相應(yīng)交車準(zhǔn)備：車間交出竣工驗(yàn)收車輛后，業(yè)務(wù)人員要對(duì)車做最后一次清理；清洗、清理車廂內(nèi)部，查看外觀是否正常，清點(diǎn)隨車工作和物品，并放入車上。結(jié)算員應(yīng)將該車全部單據(jù)匯總核算，此前要通知、收繳車間與配件部有關(guān)單據(jù)。

14、對(duì)取車客戶的接待。

15、客戶的咨詢解答與投訴處理。

工作內(nèi)容：客戶電話或來業(yè)務(wù)廳咨詢有關(guān)維修業(yè)務(wù)問題，業(yè)務(wù)接待人員必須先聽后答，聽要細(xì)心，不可隨意打斷客戶；回答要明確、簡(jiǎn)明、耐心。答詢中要善于正確引導(dǎo)客戶對(duì)維修的認(rèn)識(shí)、引導(dǎo)對(duì)我公司實(shí)力和服務(wù)的認(rèn)識(shí)與信任；并留意記下客戶的工作地址、單位、聯(lián)系電話，以利今后聯(lián)系?？蛻敉对V無論電話或上門，業(yè)務(wù)接待員都要熱情禮貌接待；認(rèn)真傾聽客戶意見，并做好登記、記錄。傾聽完意見后，接待員應(yīng)立即給予答復(fù)。如不能立即處理的，應(yīng)先向客戶致意：表示歉意并明確表示下次答復(fù)時(shí)間。處理投訴時(shí)，不能憑主觀臆斷，不能與客戶辯駁爭(zhēng)吵，要冷靜而合乎情理。

16、跟蹤服務(wù)。

工作內(nèi)容：根據(jù)檔案資料，業(yè)務(wù)人員定期向客戶進(jìn)行電話跟蹤服務(wù)。跟蹤服務(wù)的第一次時(shí)間一般選定在客戶車輛出廠二天至一周之內(nèi)。跟蹤服務(wù)內(nèi)容有：詢問客戶車輛使用情況，對(duì)我公司服務(wù)的評(píng)價(jià)，告之對(duì)方有關(guān)駕駛與保養(yǎng)的知識(shí)，或針對(duì)性地提出合理使用的建議，提醒下次保養(yǎng)時(shí)間，歡迎保持聯(lián)系。

17、預(yù)約維修服務(wù)。

工作內(nèi)容：受理客戶提出預(yù)約維修請(qǐng)求，或我公司根據(jù)生產(chǎn)情況。

向客戶建議預(yù)約維修，經(jīng)客戶同意后，辦理預(yù)約手續(xù)。業(yè)務(wù)員要根據(jù)客戶與我公司達(dá)成意見，填定預(yù)約單，并請(qǐng)客戶簽名確認(rèn)。預(yù)約時(shí)間要寫明確，需要準(zhǔn)備價(jià)值較高的配件量，就請(qǐng)示客戶預(yù)交定金（按規(guī)定不少于原價(jià)的二分之一）。預(yù)約決定后，要填寫“預(yù)約統(tǒng)計(jì)表”；要于當(dāng)日內(nèi)通知車間主管，以利到時(shí)留出工位。預(yù)約時(shí)間臨近時(shí)，應(yīng)提前半天或一天，通知客戶預(yù)約時(shí)間，以免遺忘。

18、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表填制、報(bào)送。

工作內(nèi)容：周、月維修車的數(shù)量、類型、維修類別、營(yíng)業(yè)收入與欠收的登記、統(tǒng)計(jì)及月統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告由業(yè)務(wù)部完成，并按時(shí)提供給財(cái)務(wù)部、分管經(jīng)理、經(jīng)理，以便經(jīng)營(yíng)管理層的分析決策。

工作權(quán)利和義務(wù)：

1、負(fù)責(zé)按規(guī)范要求及時(shí)、熱忱的接送客戶，并實(shí)行首問責(zé)任制原則。

2、負(fù)責(zé)按規(guī)范操作流程，準(zhǔn)確判斷并詳細(xì)記錄：維修車輛的相關(guān)信息、車主的相關(guān)信息、維修的相關(guān)信息、其它要求有關(guān)手續(xù)。

3、對(duì)接待客戶負(fù)責(zé)并耐心解答客戶疑問，保證兌現(xiàn)對(duì)客戶的承諾，若有問題及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映，取得支持和幫助。

4、負(fù)責(zé)及時(shí)與客戶溝通，告知車輛維修過程中出現(xiàn)的新的狀況。

5、負(fù)責(zé)按規(guī)范流程進(jìn)行索賠相關(guān)事務(wù)的處理。

6、不斷提高專業(yè)技術(shù)水平和服務(wù)意識(shí)，優(yōu)化改進(jìn)工作。

7、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的相關(guān)工作。

8、每日評(píng)估自己的工作，每月。

總結(jié)。

工作并上交服務(wù)經(jīng)理。

理財(cái)顧問工作職責(zé)和內(nèi)容篇二

1、整理挖掘儲(chǔ)備項(xiàng)目。

2、協(xié)助開展商業(yè)樓宇市場(chǎng)的前期調(diào)研，市場(chǎng)調(diào)查，包括但不限于對(duì)珠海市場(chǎng)的商業(yè)樓宇項(xiàng)目信息進(jìn)行收集，珠海市各區(qū)行業(yè)政策進(jìn)行收集分析、珠海整體房地產(chǎn)市場(chǎng)(尤其是商業(yè)樓宇物業(yè)市場(chǎng))及城市規(guī)劃進(jìn)行挖掘整理，對(duì)特定行業(yè)商業(yè)物業(yè)形態(tài)進(jìn)行專題調(diào)研。

3、及時(shí)更新及維護(hù)租戶及房產(chǎn)商的數(shù)據(jù)庫(kù)。

4、協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成項(xiàng)目簽約前后的相關(guān)工作。

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理財(cái)顧問工作職責(zé)和內(nèi)容篇三

1、學(xué)習(xí)理財(cái)技能，為自己未來人生路上儲(chǔ)備一技之長(zhǎng).

2、維持客戶關(guān)系，助客戶財(cái)富增長(zhǎng)，共贏做大做強(qiáng)。

3、負(fù)責(zé)為客戶提供外匯理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略。

4、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析軟件等服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢。

6、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃。

7、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售。

理財(cái)顧問工作職責(zé)和內(nèi)容篇四

1通過公司提供的相關(guān)渠道（如銀行網(wǎng)點(diǎn)）及個(gè)人人脈進(jìn)行客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等，為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財(cái)服務(wù)。

2協(xié)同公司資源為客戶提供必要的證券服務(wù)。

3積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢(shì)，以服務(wù)更多潛在的客戶。

4負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。

5直面挑戰(zhàn)，不斷進(jìn)取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

6參與公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

理財(cái)顧問工作職責(zé)和內(nèi)容篇五

3、收集客戶反饋及建議，并及時(shí)向上級(jí)反饋;。

4、對(duì)訂單做好后續(xù)跟蹤處理,確保訂單成功發(fā)貨;。

5、辦理退換貨等業(yè)務(wù);。

6、提升銷售業(yè)績(jī)，搭建起消費(fèi)者與公司之間的溝通與信賴橋梁，維護(hù)企業(yè)正面形象，提升公司軟實(shí)力.

理財(cái)顧問工作職責(zé)和內(nèi)容篇六

1、審批項(xiàng)目管理、營(yíng)銷費(fèi)用的報(bào)銷流程。

2、監(jiān)督管控案場(chǎng)物資和營(yíng)銷費(fèi)用的立項(xiàng)及使用。

3、核對(duì)明源系統(tǒng)銷售信息，跟進(jìn)月度應(yīng)收賬款和催收逾期。

4、完成企業(yè)納稅申報(bào)及其他稅務(wù)日常事項(xiàng)。

5、負(fù)責(zé)推售樓棟的定價(jià)測(cè)算和項(xiàng)目測(cè)算。

6、匯總月度資金計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，定期統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)和內(nèi)容篇七

1、組織與參與各類市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)活動(dòng)，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作，開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)。

3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息。

4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買流程。提供各類投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。

5、整合內(nèi)外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)部門建立良好合作關(guān)系，能獨(dú)立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可以從事的其他活動(dòng)。

6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)，努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)和內(nèi)容篇八

4、銀行駐點(diǎn)，開發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶；

5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，

6、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金等金融產(chǎn)品；

7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營(yíng)銷中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。

理財(cái)顧問工作職責(zé)和內(nèi)容篇九

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財(cái)產(chǎn)品，提供投資咨詢服務(wù)。

2、分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議。

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系。

4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案。

5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。

6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

7、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

8、分析高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.

9、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)和內(nèi)容篇十

1，服務(wù)租客：為外籍客戶提供以高端租賃為核心的一站式服務(wù)，包括安家，熟悉城市環(huán)境，就醫(yī)支持等服務(wù)。

2，服務(wù)業(yè)主：用細(xì)心周到和勤勉高效服務(wù)高端住宅業(yè)主，縮短房屋空置期，尋覓最優(yōu)質(zhì)的的租客資源。

3，慧眼識(shí)房：提煉每一處物業(yè)的“獨(dú)一無二”，靈敏應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整和更新推廣方案。

4，全程管理：維護(hù)租客穩(wěn)定居住，為業(yè)主，租客提供全程租期管理。

理財(cái)顧問工作職責(zé)和內(nèi)容篇十一

4、負(fù)責(zé)向客戶提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng)，開發(fā)高端客戶。

6、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性咨詢服務(wù)；

7、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)；

8、遵循公司政策，程序和運(yùn)行機(jī)制，確保公司政策包括誠(chéng)信合規(guī)政策的貫徹；

理財(cái)顧問工作職責(zé)和內(nèi)容篇十二

4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)；

1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機(jī)會(huì)；

2、為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃；

3、定期與合作客戶進(jìn)行面對(duì)面的溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

理財(cái)顧問工作職責(zé)和內(nèi)容篇十三

3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃。

4、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售。

5、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃。

6、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排。

理財(cái)顧問工作職責(zé)和內(nèi)容篇十四

一、職位條件:。

2、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);。

3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。

4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者.

二、服務(wù)項(xiàng)目:。

公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺(tái),讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn):車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,產(chǎn)品保險(xiǎn)。

3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票債券基金,信托。

4.人壽保險(xiǎn):健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等。

三、專業(yè)培訓(xùn)。

1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練,新人成長(zhǎng)步步高.

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。

3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練,團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)。

4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人。

考核與晉升:。

銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)。

優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管。

我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

理財(cái)顧問工作職責(zé)和內(nèi)容篇十五

3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢。

4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃。

5、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售。

6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃。

7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系。

理財(cái)顧問工作職責(zé)和內(nèi)容篇十六

4、負(fù)責(zé)為客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作及各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù)。

5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源，你無需擔(dān)心資源問題。

6、分析客戶的投資需求，提供專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)。

7、挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求，加以開發(fā)，跟進(jìn)，并促成合作。

理財(cái)顧問工作職責(zé)和內(nèi)容篇十七

開發(fā)高凈值客戶，與客戶建立良好的服務(wù)關(guān)系。

根據(jù)客戶的資產(chǎn)情況，向客戶推薦適合客戶的信托，基金，資管類產(chǎn)品。

對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案。

持續(xù)跟進(jìn)和服務(wù)客戶，為客戶不斷的提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)和內(nèi)容篇十八

1、在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)工地的安全管理工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時(shí)任務(wù)。

2、負(fù)責(zé)安全資料臺(tái)帳的收集整理，并進(jìn)行完善。

3、對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和安全技術(shù)交底，提高工人安全意識(shí)，使其掌握施工安全技術(shù)、自我防范能力、對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急處理和自我保護(hù)知識(shí)。

4、參與公司主管部門、公司領(lǐng)導(dǎo)、甲方、監(jiān)理方、以及項(xiàng)目部的相關(guān)安全檢查、會(huì)議等活動(dòng)，對(duì)存在安全隱患和相關(guān)問題按要求及時(shí)進(jìn)行落實(shí)整改。

5、每天至少對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)全面的巡視檢查1遍，對(duì)發(fā)現(xiàn)安全隱患進(jìn)行定人、定時(shí)、定措施整改，并負(fù)責(zé)督促和復(fù)查。做好安全日志記錄。

6、每周對(duì)生活區(qū)檢查一次，檢查內(nèi)容包括食堂用餐安全、用火用電安全、環(huán)境衛(wèi)生、宿舍衛(wèi)生以及消防器材等。

7、每周對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電、施工機(jī)械、腳手架各進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查。

8、參與施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案的編制，對(duì)安全管理方面提出意見。

9、對(duì)習(xí)慣性違章違紀(jì)人員進(jìn)行批評(píng)教育或經(jīng)濟(jì)處罰；對(duì)嚴(yán)重違章違紀(jì)行為進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，并向項(xiàng)目經(jīng)理反映情況。

2014年3月23日。

理財(cái)顧問工作職責(zé)和內(nèi)容篇十九

2.掌握客戶需求,發(fā)掘及跟進(jìn)潛在客戶,做好對(duì)客戶的追蹤、聯(lián)系;。

3.熱情接待,細(xì)致講解,耐心服務(wù),為客戶提供滿意的服務(wù)。

任職資格:。

1.大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;。

3.熱愛房產(chǎn)銷售行業(yè),有工作激情和進(jìn)取精神;。

4.具有較強(qiáng)的溝通與談判能力,出色的營(yíng)銷技巧、銷售技能與說服能力。

理財(cái)顧問工作職責(zé)和內(nèi)容篇二十

2、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶。

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；

4、宣傳對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)。

5、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；

7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

8、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

9、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升。

10、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。